融创中国：预计所有重组条件将于11月20日或之前获达成

  中房网讯 （苏晓/文）11月17日，融创中国公告称，目前本公司预计所有重组条件将于2023年11月20日或之前获达成，重组生效日期将为2023年11月20日。

  据悉，今年3月28日，融创发布境外债务重组方案，将90.48亿美元的境外债务以可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种形式进行重组。

  其中降杠杆计划目标约30亿美元，债权人既可选择将全部或部分持有的债权转换为股权，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。按当时的方案，融创将发行10亿美元9年期可转换债券，12个月内可转股，价格为20港元/股。如不转股，则留债9年期，公司需支付1%～2％的票息。

  发行17.5亿美元5年期强制可转换债券，可在期初、周年等不同条件下转股，半年内转股价格为10港元/股，到期日尚未行使转股权的，将全部转换为融创中国普通股。

  剩余债务方面，融创将发行60亿美元以上的新票据进行置换，期限为2年至9年，票面利率介于5%-6.5%之间。前2年可实物付息，利率将比现金利率增加1%。